OFweek网8月8日消息缘由

MWC安静落幕,近期消费电子行业关注焦点集中在蓝宝石与,智能手机供应链则相对疲弱。

LED灯珠价格已达到可以大幅提升渗透率的开端:我们调研发现,市面上封装好的国产LED灯珠价格,已经可以做到1瓦0.8人民币的价格,用国外的则约是一瓦1人民币。

基本上,已达到球泡灯厂商所预期的价格带,现在主要就是等待下半年的终端补贴政策落地,那末国内LED照明市场要放量的时间点就会到来。上半年全部产业确定性高,下半年则是要看六月的海外终端库存以及国内的LED球泡灯补贴政策。上游芯片厂以及下游渠道商股价在前期上涨较多后,近期出现回调,建议关注:、、、、。

蓝宝石价格陆续涨价:LED照明需求蓄势待发,和苹果将在下半年的新品上扩大采用的利多,市场特别关注蓝宝石产业。一季度在蓝宝石基板厂顺利调涨价格后,图案化蓝宝石基板(PSS)也将在2季度开始涨价,以PSS基板来看,供需缺口相当大,各大厂都有2倍产能的订单量,实际缺口2~ 成。近期市场对于iPhone6上采取蓝宝石盖板的预期愈来愈务实,反而有益相干族群明年的事迹能见度。蓝宝石概念股包括:天通股分、东晶电子、大族激光、晶盛机电、。

估值与建议

本周大盘调整2.72%~ .77%,电子板块仅下跌1.12%,跑赢大盘。

截止2014年2月28日,电子板块整体市盈率(TTM_整体法剔除负值)下降为45.87x。子行业中,触摸屏较为抗跌,下落1.40%,安防、LED、蓝宝石则分别下跌8.49%、7.06%、5.51%。MWC上智能手机及穿着式装备新品迭出,稀缺性零部件(金属机壳、指纹识别)行业龙头厂商将持续受益。新能源汽车爆发带动车载电子概念股备受关注,短期内存在向上空间。三月即将进入年报密集发布期,建议投资人精选成长确定性高且具安全边际的个股,如安防龙头厂商。

风险

一季度的下行风险:1)苹果产业链备货量与苹果终端实际出货量不匹配;2)LED跌价过快。上行风险:中移动iPhone开卖后,需求高于预期。

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