半导体电子设备月北美半导体值出现了

半导体、电子设备：10月北美半导体BB值出现回落 荐 股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

业内人士告诉 周报摘要：

本周行业热点：

本周10月北美半导体设备BB值和日本半导体设备BB值发布，其中北美半导体设备BB值为0.98，日本半导体设备BB值为0.72。鉴于发达国家经济复苏缓慢以及一些领域对于电子产品的需求不振，我们维持之前对于半导体行业四季度表现的谨慎态度。

本周半导体行业和电子制造行业跑赢同期电子行业指数。半导体方面表现突出的包括受益于虚拟现实概念的中颖电子（27.5%），以及继续受益于同方国芯定增事件发酵的长电科技（22.4%）、太极实业（21.5 %）、同方国芯（19.28%）。

电子制造方面，本周表现突出的个股是实益达（61.04%）。驱动公司上涨的因素是公司计划出售元通孵化100%股权，标的资产的预估值为2.65亿元投资策略及重点推荐：

我国半导体行业后续有望迎来更多重磅并购整合或重要项目建设，进而引领我国半导体产业进入繁荣时期。在此，我们看好上海新阳、同方国芯、太极实业、全志科技、北京君正、长电科技、华天科技、通富微电。

LED照明市场崛起明显，随着落后产能的逐步淘汰，LED照明产品价格将逐渐趋于稳定，市场份额也将向行业龙头集中。在此，我们看好三安光电、鸿利光电、利亚德、阳光照明。

我国视频监控设备渗透率与发达国家相比尚有很大差距，因此市场潜力巨大，且政府推动安防建设意愿强烈，看好长期根植于政府项目且有能力为客户提供高质量安防解决方案的安防行业龙头。在此，我们看好海康威视、大华股份、东方力。

下周组合推荐：海康威视（40%）、大华股份（ 0%）、东方力（ 0%）本周市场回顾：

本周电子行业上涨7.8 %，同期沪深 00指数上涨0.75%，电子行业相对沪深 00指数跑赢7.08个百分点。

在投资组合方面，我们本周推荐的投资组合收益率为1.9 %，跑赢沪深 00指数1.18个百分点，跑输电子行业指数5.9个百分点。